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하나은행이 27일 3억 달러 규모의 5년 만기 포모사본드(Formosa Bond) 발행에 성공했다. 2019년 6월(4억 달러) 이후 약 7년 만의 대만 시장 복귀다. 5년물 변동금리부채권(FRN) 기준 역대 최저 가산금리도 달성하며 조달 경쟁력을 입증해냈다는 평가다.
28일 하나은행에 따르면 발행 금리는 미국 무위험 지표금리(SOFR)에 68bp(1bp=0.01%p)를 가산한 수준으로 최종 결정됐다. 최초 제시 금리(IPG)였던 95bp보다 27bp나 낮춰진 수치다.
하나은행 측은 “그동안 대만 자본시장에서 심리적 저항선으로 여겨지던 ‘70bp’ 벽을 깨뜨리고 역대 최저 금리를 경신하며 포모사본드의 새로운 가격 기준(벤치마크)을 제시했다는 점에서 의미가 크다”고 자평했다.
포모사본드는 외국 기관이 대만 자본시장에서 대만달러가 아닌 외화, 주로 USD로 발행하는 채권이다. 소수의 핵심 투자자를 기반으로 안정적인 물량을 확보할 수 있어 상대적으로 우수한 금리 조건으로 외화를 조달할 수 있다는 부분이 장점으로 꼽힌다.
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성공적인 조달의 배경에는 차별화된 발행 전략과 투자자 소통이 있었다. 하나은행은 홍콩·대만 등 주요 거점 투자설명회(NDR)를 통해 투자 저변을 다져왔고, 이는 발행액의 3배가 넘는 총 9억8000만 달러라는 견조한 유효 수요로 이어졌다. 중동 지정학적 리스크 등 글로벌 금융시장의 변동성이 커진 상황 속에서 일궈낸 결실이다.
이번 포모사본드 발행을 계기로 하나은행은 글로벌 외화 조달 수단 다각화에도 속도를 내게 됐다. 하나은행 자금부 관계자는 “시장 불확실성 속에서도 역대 최저 가산금리를 기록한 것은 하나은행의 우수한 신용도와 안정성을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 전략적인 발행 체계와 다양한 채권 상품을 통해 외화 조달 기반을 견고히 다져나갈 것”이라고 강조했다.
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