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KB국민카드가 해외 자본시장에서 5억 달러 규모의 사회적 자산유동화증권(social ABS) 발행에 성공하며 글로벌 조달 기반을 확대했다.
29일 KB국민카드에 따르면 신용카드 매출채권을 기초자산으로 한 ABS를 통해 약 7400억 원 규모 외화를 조달했다. HSBC홍콩과 ING은행의 공동 주관으로, 만기 2년과 3년물로 나눠 각각 달러·유로화로 발행됐다.
발행 과정에서 KB국민카드가 가장 역점을 둔 건 ‘외화 조달의 안정성’이었다. 통화이자율스와프(CRS)를 통해 환율 및 금리 변동에 따른 리스크를 철저히 헤지(hedge)함으로써, 변동성이 큰 글로벌 금융 환경 속에서도 안정적인 유동성을 확보하도록 했다.
이번 ABS 발행은 KB국민카드의 ESG 경영 역량을 국제적으로 인정받는 계기로도 작용했다. 발행을 위해 업데이트한 ‘지속가능 금융 프레임워크’가 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)로부터 국내 금융기관 중 최고 수준인 ‘우수(SQS2)’ 스코어를 획득한 것이다. KB국민카드 관계자는 “홍콩통화청(HKMA)으로부터 별도의 ESG 보조금도 수령할 예정”이라고 전했다.
이번에 조달된 7400억은 전액 사회적 가치 창출을 위한 포용금융 프로그램에 투입된다. 구체적으로는 중·저신용자를 위한 중금리 대출 확대와 금융 소외계층 지원 등이다.
KB국민카드 관계자는 “글로벌 시장의 불확실성이 높은 상황에서도 경쟁력 있는 조건으로 발행에 성공한 것은 투자자들과 쌓아온 두터운 신뢰 덕”이라며 “앞으로도 조달 기반을 다변화해 재무 건전성을 강화하는 동시에, 포용금융 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 설명했다.
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